OA登录返回首页

必发365登录首页>必发365登录>公司新闻

公司公开遴选第二期美元债券全球协调人(簿记管理人)的公告
浏览次数:1384日期:2019-08-02 11:55:06


必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址公开遴选第二期美元债券

全球协调人(簿记管理人)的公告

 

各金融机构:

必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址(以下简称“我司”)拟于2020年发行公司第二期美元债券,将本着“公开、公平、公正”原则,按照“机构实力雄厚、发行经验丰富、融资成本低廉、服务质量最优”的标准,以现场遴选的方式确定本期美元债券的的全球协调人,如贵司有意参与,请按照我司的相关要求,提供此次发行的服务建议方案。具体要求如下:

一、项目情况 

(一)项目名称

必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址2020年美元债券全球协调人(簿记管理人)公开遴选。

(二)项目内容

从参与的金融机构中择优选择担任本期美元债券发行的全球协调人和簿记管理人。其中独家全球协调人1名,簿记管理人不超过5名。 

(三)发行事项基本信息

1. 备案额度:美元5亿元

2. 发行期限:每期不超过5年

3. 发行方式:信用发行

4. 取得发改委备案批复:2020年3月底前

二、发行工作公开遴选文件要求

我司要求公开遴选文件的名称统一为《必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址2020年美元债券全球协调人遴选文件》,内容包括:

(一)注册发行工作服务建议方案摘要。

(二)基本情况及资质 

贵公司概况附营业执照、相关从业资格证书、国际评级报告复印件等

(三)国际资本市场服务能力

向发行人提供向境外融资公开发行债券的服务,主要内容包括但不限于:

1. 被遴选人2017年-2018年承销的境外投资级以上中资美元债排名(需提供彭博官方认定的排名截图,并加盖公章,排名筛选范围为:①币种美元,②投资级BBB-以上,③地方国有企业或投融平台债券);

2. 被遴选人地方国企境外发债经验,根据参与企业的区域、发行规模、优秀案例等进行排名;

3. 被遴选人发债团队配置情况,包括项目负责人、业务人员的行业内地位、从业年限、参与境外债券项目经验及国际评级相关经验等。

(四)承销报价

根据美元债券的不同期限(3年期或5年期),列出对应的承销报价。本次发行拟选取1家金融机构作为独家全球协调人,接受联合体投标(联合体成员均须满足全部资质要求,且联合体对发行人承担连带责任)。承销报价应合法合理,禁止低价恶意竞争。

本期债券承销费按8:2比例在全球协调人和簿记管理人进行分配,20%的承销费根据簿记管理人认购的承销份额(簿记管理人认购的份额以最终定价分配前的为准,簿记过程中撤单的份额不予计算)比例进行二次分配。

(五)发行方案设计及承销安排

被遴选人对本期债券需进行详细的发行方案设计,包括但不限于本次境外债券发行的政策环境分析、对发行人经营业绩、财务状况的了解、债券发行的可行性分析、发行额度、发改委备案时间、发行利率、发行时间安排等。

承销安排包括但不限于协助发行人获得相关监管机构的批准或备案、统筹安排评级机构、境内外律所及发债相关的各中介机构、取得境外投资级别国际评级、产品设计及优化、材料准备、承销组团、发行定价、推介及分销等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务。

被遴选人应对本期发行的承销份额作出认购承诺,中标的机构若承诺的认购份额在债券发行时没有实现,承销费按实际认购份额与承诺认购份额的比例进行支付。

(六)示意性发行价格和第三方费用预估

示意性发行价格评分标准由被遴选人对预计发行价(美国国债利率+息差)中的息差偏差值进行报价,偏差值为各机构对公司预计发行时间(2020年11月左右)发行价格的息差与前后30天同期限同评级地方国有企业发行平均息差的偏差值(例如同期限同评级发行人平均息差为200bps,预计公司发行息差为205bps,则偏差值报价为5bps,预计公司发行价息差为195bps,则偏差值报价为-5bps)。若本期债券实际发行价格中息差偏差值高于被遴选人偏差值报价30bps,则承销费按协商情况折扣支付。

 被遴选人根据目前市场第三方中介机构的报价进行费用预估,中选的被遴选人应根据报价协助我司与第三方机构进行议价并签订协议,费用预估与实际协议价格偏差超过10%以上,则超出部分由被遴选人承担(第三方综合费用包括由发行人承担的境内外律师费用、信托人费用、审计师费用、路演及上市费用等,不包含承销商的境内外律师费用。)

三、注意事项

(一)请贵公司在我司官网挂出遴选公告后,在回复参与意向后按要求提供5份加盖公章的遴选文件及相关资料,将文件装入信封进行密封,并在封口处加盖公章,书面文件提交截止时间为2019年8

月1617:30 ,并请贵公司在书面材料提交截止时间后将电子版文件发送至联系人邮箱,电子版文件发送截止时间为2019年8月1817:30,书面文件及电子版文件需保持一致,否则将视为电子版文件无效。

(二)请按照上述要求认真答复,务必覆盖每一要点,否则将视为缺项,不能得分。

(三)贵公司保证所提供全部资料真实可靠。贵公司提供的公开遴选书将被视为对发行人的承诺,如发生不能履行承诺的情况,贵公司将被视为提供虚假信息,并需要承担相应责任。如贵公司违背承诺,我司后续承销业务,贵公司将不得参与。

(四)我司在收到所有参选金融机构寄出的遴选文件及相关资料后电话通知现场遴选时间,参选机构务必出席现场遴选,并在现场进行10分钟陈述,否则视为弃权。

(五)我司对本文件具有最终解释权。

四、发行人联系方式

名称:必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址

地址:武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座

联系人:罗雪飞 电话: 027-85613767

邮箱:28418865@qq.com   

 

  

必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址     

2019年8月2日

页面版权所有/必发365登录_必发365手机版_必发365游戏官方网址 武汉京伦科技提供技术支持鄂ICP备10017726号-1
Copyright 2017 JL-technology all rights reserved